2026 1H · Business Review

2026 上半年業務回顧

Team Performance, Business Insights & H2 Execution Plan

Cynthia Lin

Agenda

目錄

01

2026 1H
業績回顧

個人／團隊續約成果、達成率、管理洞察

02

2026 2H
展望

下半年到期合約、結構性限制與執行計劃

03

What We
Did

上半年對團隊的協助與投入

04

Needs

What We Need to Scale

05

總結

Closing

01

Section 01

2026 1H

2026 1H

個人業績分析 – 1H 續約（合約年度計）

重點客戶 YoY 對照

2026 1H

團隊業績分析 – 1H 續約

定錨數（Base + Renew + PAYG）＋ New 業績，全年預估達成率

99.97%

團隊定錨數全年預估達成率（幾乎打平）

⚠️

42%

New 業績達成率

💰

1,739萬

New 業績缺口

Management Insights

Insight 1 — 新客不是沒有，而是過度依賴單一大案

New Business Concentration

Becky 是全隊 New 業績唯一達標的人，但來源高度集中

91.7%

Becky New 業績來自單一客戶「台灣固網」

117.6%

Becky New 業績全年達成率（表面達標）

結論：團隊的 Hunter 能力仍不足——New 業績能達標是靠單一大案，不是可複製的開發模式。

Management Insights

Insight 2 — 達成率不能代表帳戶健康

Customer Concentration

Top 5 客戶集中度：Cynthia 82.3% ／ Amanda 42.5% ／ Becky 37.4%

82.3%

Cynthia Top5 客戶佔總營收（DMI 35.7%＋OnCloud 21.7%為大宗）

結論：團隊部分業績仍集中於少數關鍵客戶，風險遠高於單看達成率所呈現的樣貌，需要降低集中風險。

＊補充脈絡：Cynthia 同時身兼團隊管理與個人客戶經營，定錨數規模低於全職業務屬合理配置；但集中度風險本身仍需正視。

Management Insights

Insight 3 — 最大問題不是成交，而是 Retention

Renewal Erosion

Amanda 續約變動出現負向缺口

-321萬

Amanda 續約變動缺口（ABC 明細試算）

結論：Renewal erosion 已開始侵蝕 Base Revenue，續約管理機制仍有改善空間。

2026 1H

What We Did

上半年對業務團隊的協助與投入

🚧

內容待補

Cynthia 確認：Cadence Review／Pipeline Review／Sales Coaching／Joint Visit／Training／Playbook／Knowledge Base，哪些是實際做過的，各補一句具體說明。

02

Section 02

2026 2H

2026 2H

H2 到期合約總分析

下半年到期合約 — 續約戰場總覽

1.55億

2026 H2 到期合約總值（39 筆）

🔴

4,634萬

Cardiff（最大單一案件）

📅

10月底

最大到期潮

2026 2H · 到期明細

Amanda

2026 2H · 到期明細

Becky

2026 2H · 到期明細

Cynthia

2026 2H

Why — 團隊接手後的三個結構性限制

01

新接手客戶的 Trust Building Cost 增加

02

Sales 同時兼任 Hunter、Farmer、Project Coordination，時間被切碎

03

缺乏 PJM，導致續約、交付、Follow-up 都依賴 Sales

2026 2H

H2 Plan

01

Improve Renewal

建立續約健康度早期預警機制，避免 Base Revenue 持續被侵蝕

02

Increase Hunting

建立可複製的新客開發打法，降低對單一大案的依賴

03

Reduce Customer Concentration

針對高集中度客戶擴大既有版圖，分散帳戶風險

03

Section 03

Needs

Needs

What We Need to Scale

Need	Why
PJM Support	提升續約與交付品質，讓 Sales 聚焦客戶經營
Sales Assistant	降低行政負擔，提高拜訪與開發時間
Cross-function Support	加速大型專案推進與跨部門協作

總結

• 1H 定錨數（既有客戶續約/續用）幾乎打平全年目標（99.97%），續約基本盤穩健
• 透過管理分析辨識出三個團隊層級結構性風險：新客開發過度集中、帳戶集中度風險、續約侵蝕
• 2H 有 39 筆、約 1.55 億合約到期，Cardiff、Appier 為兩大重點案件
• H2 執行計劃聚焦三個優先事項，並提出團隊擴編需求以支撐下半年成果

Thank You!